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                                                                              <kbd id='stc8YIBIhANUIwJ'></kbd><address id='stc8YIBIhANUIwJ'><style id='stc8YIBIhANUIwJ'></style></address><button id='stc8YIBIhANUIwJ'></button>

                                                                                  白金会员_博创科技:初次果真刊行股票并在创业板上市投资风险出格通告

                                                                                  发布日期:2018-07-29 09:17 作者:白金会员阅读量:894

                                                                                     博创科技股份有限公司

                                                                                    首次公开发行股票并在创业板上市投资险特别公告

                                                                                     保荐人 (主承销商): 中信证券股份有限公司

                                                                                     博创科技股份有限公司 (以下简称“发行人”)首次公开发行不超过 2,067万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1889 号文核准。经发行人与保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司 (以下简称“保荐人(主承销商)”)协商确定, 本次发行新股数量为 2,067 万股。发行人、 保荐人(主承销商) 特别提请投资者关注以下内容:

                                                                                     (一)本次发行在发行流程及申购、缴款等环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

                                                                                     1、发行人和主承销商根据初步询价结果, 综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销险等因素, 协商确定本次发行价格为 11.75 元/股。

                                                                                     投资者请按此价格在 2016 年 9 月 26 日(T 日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2016 年 9 月 26日(T 日),其中,网下申购时间为 9:30-15:00,网上申购时间为 9:15-11:30,13:00-15:00。

                                                                                     2、 主承销商对所有参与初步询价的配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由后到先的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除的申购量不低于申购总量的 10% 。当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报不再剔除,剔除比例将不足 10% 。

                                                                                     3、网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司进行新股申购。

                                                                                     1

                                                                                     4、网下投资者应根据《博创科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》,于 2016 年 9 月 28 日(T+2 日) 16:00 前,按最终确定的发行价格与获配数量, 及时足额缴纳新股认购资金。

                                                                                     网上投资者申购新股中签后, 应根据 《博创科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》 履行资金交收义务,确保其资金账户在 2016 年 9 月 28 日(T+2 日)日终有足额的新股认购资金, 投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

                                                                                     网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

                                                                                     5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时,主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

                                                                                     6、 网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约

                                                                                    责任,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内

                                                                                    累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时, 6 个月内不得参与新股申购。

                                                                                     (二)中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

                                                                                     (三) 本次发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素,审慎作出投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异,包括但不限于发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等,这些差异若认知不到位,可能给投资者造成投资风险。

                                                                                     (四 ) 拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读 2016 年 9 月 14 日披露于中国证监会指定网站(巨潮资讯网, ;中证网,别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

                                                                                     ;中国证券网, ;证券时报网,

                                                                                    ;中国资本证券网, )的招股意向书全文,特

                                                                                     2

                                                                                     (五)本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排,自本次发行的股票在深交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。

                                                                                     (六) 本次发行的发行价格确定为 11.75 元/股,对应的市盈率为:

                                                                                     1、 17.28 倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的 2015 年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算);

                                                                                     2、 22.97 倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定

                                                                                    的扣除非经常性损益前后孰低的 2015 年归属于母公司所有者的净利润除以本次

                                                                                    发行后的总股数计算)。

                                                                                     发行人所在行业为计算机、通信和其他电子设备制造业 (C39),中证指数有限公司发布的最近一个月行业平均静态市盈率为 57.11 倍(截至 2016 年 9 月21 日), 博创科技本次发行市盈率低于行业平均静态市盈率。 A 股上市的与发行人主营业务相近的企业主要有光迅科技和日海通讯, 以 2015 年扣除非经常性损益后每股收益及 2016 年 9 月 21 日(T-3 日,含当日)前 20 个交易日均价计算,其平均市盈率为 61.28 倍 (剔除异常值),博创科技本次发行市盈率低于可比公司平均市盈率, 但依然存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

                                                                                     本次发行定价遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意愿报价,发行人与主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求、承销风险等因素,协商确定本次发行价格。任何投资者如参与申购,均视为其已接受该发行价格;如对发行定价方法和发行价格有任何异议,建议不参与本次发行。

                                                                                     本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,知晓股票上市后可能跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作,监管机构、发行人和主承销商均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

                                                                                     3

                                                                                     (七)发行人本次募投项目的计划资金需求量为 19,701.73 万元。按本次发行价格 11.75 元/股,发行 2,067 万股,计算的预计募集资金量为 24,287.25 万元,扣除发行费用 4,585.52 万元后,预计募集资金净额为 19,701.73 万元, 公司存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

                                                                                  上一篇:博创科技主营产物售价腰斩 大股东上市前退出   下一篇:成都长途教诲培训班哪家好